破晓时分

萨马德是一位反毒品专案组的警察，他正在搜捕毒枭——纳赛尔·哈克扎得。几轮交锋后，纳萨尔虽在表面上已经自杀身亡，萨马德在他的住处追寻到了他的踪迹。纳萨尔在一系列法律程序后，被判处死刑。在这个过程中，萨马德却开始意识到，纳赛尔会走上这条路，也只是为了抵抗崩坏的社会秩序下的生活压力。晋升为派出所长的萨马德递交了辞呈：他开始相信多年来的逮捕行动和次次处决，根本没有办法解决毒品问题，而一系列的暴力，最终也只是让毒瘾者的数量从100万人增加到了650万人。

武藏国佐野的次郎左卫门是一位诚实的商人，但他天生脸上有一块胎记，被认为很丑陋。可以说，这块胎记毁了他的一生。在一次相亲结束后，次郎左卫门应邀来到吉原，与一位名叫玉鹤的艺妓共度了一夜。“你的心里不可能有胎记，”玉鹤说道，这句话令次郎左卫门永生难忘。然而，玉鹤只是个地位低下的艺妓，她有一个名叫永之助的黑道情人，一心想成为一名太夫。次郎左卫门留在吉原，甚至在一家茶馆老板娘那里存了五十两，梦想着能赎回她的自由。当玉鹤请求他成为太夫时，他答应了，但条件是两人必须结为夫妻。那时，信州地区遭遇冰雹袭击，桑树被毁，工人们的生命也岌岌可危。回到武藏国后，次郎左卫门经过深思熟虑，决定将自幼被遗弃以来一直守护着他的宝剑割舍。他打算用这笔钱迎娶玉鹤，然后返回故乡，专心从事事业。然而，当他赶到兵库屋时，却发现第二代八桥太夫的继承人已经确定。他也听到了玉鹤的真实心声。次郎左卫门再次返回武藏国，处理完所有事务和财产后，回到了吉原。兵库屋门前人山人海，第二代八桥太夫玉鹤身着华丽的服饰登场。就在她亮相之际，次郎左卫门跃入人群。他右手握着村正刀，瞬间斩杀了众人。他又将惊慌失措的男女一一砍倒。最后，他追上八桥太夫，一刀将她斩杀。在尸体旁，次郎左卫门继续哭喊着：“走开，别碰这个女人，她是我妻子，她是我妻子……”