影片讲述了万香山脚有个黑顶子村,村里住着谢家三兄弟。某年冬天特别寒冷,谢老二违背了祖训,偷偷进山采参,谁知回来后就神秘死去。村中人都认为谢老二是因为这是触怒了山神,“山神降下了诅咒”才离奇死亡⋯⋯
一位年迈的老警察深信在他小镇上被捕的神秘陌生人是无辜的,进而展开的调查就像捅了马蜂窝一样,将永远改变这个镇子。