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韩国最具威慑力的演员许成泰（《鱿鱼游戏》）饰演刑警吴南赫——一个心地善良却笨手笨脚的警察，警徽岌岌可危。一次失败的卧底行动让他陷入困境，被迫与精明强干的线人泰峰（赵福来饰）组成一对意想不到的搭档。泰峰的身份（以及积蓄）却因为南赫的笨拙而暴露。面对走私集团的捣毁、巨额资金的追回，以及彼此间毫无信任，这对性格迥异的搭档必须应对背叛、身份暴露、愚蠢至极的突袭行动以及伤痕累累的自尊心。
一群人试图揭开政府内阁被怀疑受到大规模黑魔法影响的神秘面纱。
